Cosa Consulente Finanziario fa?
Un consulente finanziario è un professionista che aiuta i clienti a gestire le loro finanze personali e a raggiungere i loro obiettivi di investimento. Fornisce consigli e assistenza per la gestione del budget, così come la pianificazione degli investimenti a lungo termine. Il suo lavoro include la valutazione del rischio e la ricerca di opportunità di investimento redditizie per i clienti. Un consulente finanziario deve essere altamente qualificato e deve essere in grado di identificare le tendenze di mercato e prevedere gli scenari futuri in modo da poter supportare i propri clienti a costruire un portafoglio redditizio nel lungo periodo.
La nostra descrizione del lavoro Consulente Finanziario include le Consulente Finanziario responsabilità, doveri, competenze, istruzione, qualifiche ed esperienza.
Consulente Finanziario Esempio
Cerchi esempi ed esempi di Consulente Finanziario descrizione del lavoro? Ecco la descrizione del lavoro di Consulente Finanziario:
Cosa Consulente Finanziario fa?
Gli advisor finanziari consigliano i clienti su investimenti, tasse, pianificazione del patrimonio, conti di risparmio universitari, assicurazioni, mutui e pensionamento. Sono anche conosciuti come consulenti finanziari personali, pianificatori finanziari, consulenti finanziari, consulenti di servizi finanziari e consiglieri di investimento.
Consulente Finanziario Ruolo
Stiamo assumendo un consulente finanziario per unirsi alla nostra azienda. Lavorerai con i clienti per discutere dei loro obiettivi finanziari e della loro tolleranza al rischio e quindi consiglierai una strategia di pianificazione finanziaria appropriata. Per avere successo in questo ruolo, dovresti già avere le licenze appropriate e una profonda conoscenza di tutti i prodotti finanziari più recenti sul mercato.
Consulente Finanziario Mansioni
- 1-2 anni di esperienza in vendita.
- Deve avere la corrente registrazione in materia di valori mobiliari Series 7 e 63 del FINRA (prevalentemente 66 o 65).
- Licenza per la vita e la salute.
- Patente di guida valida.
- Conoscenza delle industrie dei fondi comuni di investimento, dei valori mobiliari e dell'assicurazione.
- Competente in Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- A suo agio nell'uso del computer per varie attività.
- Esperienza nella fornitura di consulenza finanziaria di qualità.
- Laurea in affari, finanza o campo correlato.
Consulente Finanziario Requisiti
- Lavorare con i clienti per determinare le loro spese, il reddito, la copertura assicurativa, gli obiettivi finanziari, lo stato fiscale, la tolleranza al rischio o altre informazioni necessarie per sviluppare un piano finanziario.
- Aiutare i clienti con domande su piani e strategie finanziarie e dare consigli finanziari.
- Consigliare i clienti su strategie di copertura assicurativa, pianificazione degli investimenti, gestione del denaro e altri settori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi finanziari.
- Rivedere regolarmente i conti e i piani dei clienti per capire se i cambiamenti nella vita o l'economia, le preoccupazioni situazionali o le prestazioni finanziarie richiedono modifiche al loro piano.
- Analizzare i dati finanziari ricevuti dai clienti per sviluppare strategie per raggiungere gli obiettivi finanziari dei clienti.
- Preparare o interpretare riepiloghi documenti finanziari, relazioni sulle performance degli investimenti e proiezioni di reddito per i clienti.
- Attuare piani finanziari o riferire i clienti a professionisti che possono aiutarli.
- Gestire e aggiornare i portafogli dei clienti.
- Contattare regolarmente i clienti per scoprire modifiche al loro stato finanziario.
- Costruire e mantenere la propria base di clienti.
- 1-2 anni di esperienza in vendita.
- Deve avere la corrente registrazione in materia di valori mobiliari Series 7 e 63 del FINRA (prevalentemente 66 o 65).
- Licenza per la vita e la salute.
- Patente di guida valida.
- Conoscenza delle industrie dei fondi comuni di investimento, dei valori mobiliari e dell'assicurazione.
- Competente in Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- A suo agio nell'uso del computer per varie attività.
- Esperienza nella fornitura di consulenza finanziaria di qualità.
- Laurea in affari, finanza o campo correlato.
Come scrivere Consulente Finanziario annuncio di lavoro
Utilizza il nostro modello di annuncio di lavoro per scrivere un annuncio di lavoro da pubblicare su siti di lavoro e bacheche di lavoro. I nostri modelli di annunci di lavoro sono creati con cura per aiutarti a raggiungere il tuo pubblico e battere la concorrenza per i migliori talenti.
A job description informs the reader about a job, whereas a job advert’s main objective is to sell the job opportunity to attract as many suitable applicants possible. A job advert maybe the first touch-point a candidate has with your company so it is important to create a great impression.
Job Advertisements should enticing, so considering using short, exciting language which get the reader’s attention.
Come scrivere Consulente Finanziario descrizione del lavoro
Per scrivere una descrizione del lavoro, ti consigliamo di iniziare con un modello di descrizione del lavoro dalla nostra libreria di descrizione del lavoro, che contiene esempi per 800+ posizioni e professioni. I nostri esempi di descrizione del lavoro includono un riepilogo del lavoro con doveri e responsabilità e competenze e requisiti, che può essere personalizzato per il tuo posto vacante.
Consigli per la descrizione del lavoro - Guida su come personalizzare Consulente Finanziario specifica del lavoro
Il processo di assunzione e reclutamento di nuovi dipendenti per ricoprire i ruoli chiave richiede un certo grado di personalizzazione se si vogliono attirare i migliori dipendenti in un mercato del lavoro competitivo. La persona giusta per un ruolo cruciale o ruoli più senior avrà probabilmente altri datori di lavoro che li prendono di mira. Poiché la descrizione del tuo lavoro sarà il primo punto di contatto, devi inchiodare il tuo passo e fornire il miglior servizio possibile.
Suggerimenti per la descrizione del lavoro - Guida alla formattazione Consulente Finanziario specifica del lavoro
Quando crei la tua descrizione e annuncio su misura, dovresti coprire e promuovere questi punti:
Titolo di lavoro: Questo dovrebbe riflettere accuratamente il ruolo e includere parole chiave che i migliori talenti potrebbero utilizzare per cercare lavoro.
Mansioni lavorative: Le mansioni quotidiane, come le attività amministrative, che variano a seconda dell'azienda e informano il candidato se possono completare il ruolo.
Competenze tecniche: Queste sono le competenze tecniche richieste attraverso la formazione, come la competenza con Microsoft Office.
Competenze trasversali: Questi includono le abilità interpersonali e le abilità generali che i candidati giusti possederanno. Ad esempio, la competenza per dare priorità a più attività, gestire le domande dei clienti e i reclami dei clienti, lavorare da soli o costruire un buon rapporto con i colleghi.
La cultura aziendale: Mettere in evidenza la cultura e i valori della tua azienda garantisce ai dipendenti di prosperare e trovare un'eccezionale soddisfazione sul lavoro. I candidati che non sono adatti non perderanno tempo a completare il processo di candidatura, il che significa che puoi concentrarti su persone qualificate e assumere in modo più tempestivo.
Progressione di carriera: Includere il percorso di carriera attirerà i candidati in cerca di crescita professionale.
Programmi di formazione e sviluppo: Le aziende più piccole possono aver bisogno di dipendenti con esperienza precedente o fornire assistenza educativa rispetto alla formazione interna offerta da organizzazioni più grandi con risorse più significative.
Benefici per i dipendenti: I compensi e i benefici spesso non vengono visualizzati negli annunci di lavoro e mentre potresti voler tenere le tue carte vicino al petto, non includerle è un errore. Prendi in considerazione la possibilità di rispondere a domande comuni, come l'orario di lavoro e le ferie retribuite. Ricerca del stipendio medio Perché il ruolo in queste prime fasi ti assicurerà di non sprecare il tempo del tuo intervistatore e del candidato.
Lacune di competenze: La tua azienda potrebbe aver bisogno di portare nuove competenze oltre a quelle richieste per completare il ruolo e le mansioni chiave. Pensare a livello organizzativo può essere utile quando si contempla la diversità delle competenze.
Requisiti legali: Assicurati che l'annuncio di lavoro e la descrizione non richiedano dettagli personali inappropriati o discriminatori, come età, stato civile o religione.
Come assumere Consulente Finanziario
Una volta selezionata la descrizione del lavoro, scaricala o convertirlo in un annuncio di lavoro. Da qui è possibile pubblica/pubblicizza il tuo lavoro attraverso la nostra rete di bacheche di lavoro. Se desideri utilizzare la descrizione del lavoro per un modello di CV, fai clic su per consigli e Converti in un CV
