O que faz Consultor Financeiro?
Um consultor financeiro é um profissional que trabalha com indivíduos e empresas para ajudá-los a administrar suas finanças. Eles fornecem aconselhamento sobre investimentos, planejamento financeiro, gestão de riscos, impostos e outras questões financeiras. Um consultor financeiro trabalha com os clientes para entender suas metas financeiras e criar um plano para alcançá-las. Eles monitoram constantemente a situação financeira do cliente e fazem ajustes conforme necessário. Eles também ajudam a educar os clientes sobre finanças pessoais e investimentos para que possam tomar decisões informadas sobre suas finanças.
Nossa descrição Consultor Financeiro de funções inclui as Consultor Financeiro responsabilidades, deveres, habilidades, educação, qualificações e experiência.
Consultor Financeiro Exemplo
Procurando exemplos e exemplos Consultor Financeiro de descrição de cargos? Aqui está a descrição do trabalho de Consultor Financeiro:
O que faz Consultor Financeiro?
Os consultores financeiros aconselham os clientes sobre investimentos, impostos, planejamento imobiliário, contas de poupança para faculdade, seguros, hipotecas e aposentadoria. Eles também são conhecidos como consultores financeiros pessoais, planejadores financeiros, consultores financeiros, consultores de serviços financeiros e consultores de investimento.
Consultor Financeiro Função
Estamos recrutando para um consultor financeiro se juntar à nossa empresa. Você trabalhará com clientes sobre seus objetivos financeiros e tolerância a riscos e recomendará uma estratégia apropriada de planejamento financeiro. Para ter sucesso neste papel, você deve já ter as licenças apropriadas e um conhecimento profundo de todos os produtos financeiros mais recentes no mercado.
Consultor Financeiro Funções
- 1 a 2 anos de experiência em vendas.
- Deve possuir FINRA Series 7 e 63 Securities Registration atual (66 ou 65 preferível).
- Licença de vida e saúde.
- Carteira de motorista válida.
- Conhecimento das indústrias de fundos mútuos, títulos e seguros.
- Proficiência em Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- Capacidade de usar confortavelmente um computador para várias tarefas.
- Experiência em fornecer consultoria financeira de qualidade.
- Bacharelado em negócios, finanças ou área relacionada.
Consultor Financeiro Requisitos
- Trabalhar com clientes para determinar suas despesas, renda, cobertura de seguro, objetivos financeiros, situação fiscal, tolerância ao risco ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro.
- Ajudar os clientes com perguntas sobre planos e estratégias financeiras e dar conselhos financeiros.
- Aconselhar os clientes sobre estratégias de cobertura de seguro, planejamento de investimentos, gestão de caixa e outras áreas para ajudá-los a alcançar objetivos financeiros.
- Revisar contas e planos de clientes regularmente para entender se mudanças na vida ou na economia, preocupações situacionais ou desempenho financeiro exigem mudanças em seu plano.
- Analisando dados financeiros recebidos de clientes para desenvolver estratégias para atingir metas financeiras dos clientes.
- Preparação ou interpretação de resumos de documentos financeiros, relatórios de desempenho de investimento e projeções de receita para clientes.
- Implementar planos financeiros ou encaminhar clientes a profissionais que possam ajudá-los.
- Gerenciamento e atualização de portfólios de clientes.
- Entrar em contato regularmente com clientes para descobrir mudanças em seu status financeiro.
- Construir e manter sua base de clientes.
- 1 a 2 anos de experiência em vendas.
- Deve possuir FINRA Series 7 e 63 Securities Registration atual (66 ou 65 preferível).
- Licença de vida e saúde.
- Carteira de motorista válida.
- Conhecimento das indústrias de fundos mútuos, títulos e seguros.
- Proficiência em Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- Capacidade de usar confortavelmente um computador para várias tarefas.
- Experiência em fornecer consultoria financeira de qualidade.
- Bacharelado em negócios, finanças ou área relacionada.
Como escrever Consultor Financeiro anúncio de emprego
Utilize o nosso modelo de anúncio de emprego para escrever um anúncio de emprego para publicação em sites de emprego e quadros de empregos. Nossos modelos de anúncio de emprego são cuidadosamente criados para ajudá-lo a alcançar seu público e vencer a concorrência para os melhores talentos.
A job description informs the reader about a job, whereas a job advert’s main objective is to sell the job opportunity to attract as many suitable applicants possible. A job advert maybe the first touch-point a candidate has with your company so it is important to create a great impression.
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Como escrever Consultor Financeiro descrição do trabalho
Para escrever uma descrição de cargo, recomendamos começar com um modelo de descrição de trabalho de nossa biblioteca de descrição de cargos, que contém exemplos para 800+ cargos e profissões. Os nossos exemplos de descrição de funções incluem um resumo de funções com deveres e responsabilidades, competências e requisitos, que pode ser personalizado para a sua vaga de emprego.
Conselhos para a descrição das funções - Orientações sobre como personalizar Consultor Financeiro especificação das funções
O processo de contratação e recrutamento de novos funcionários para preencher suas funções-chave requer um certo grau de personalização se você quiser atrair os melhores funcionários em um mercado de trabalho competitivo. A pessoa certa para um papel crucial ou para funções mais seniores provavelmente terá outros empregadores a visá-los. Como a sua descrição de trabalho será o primeiro ponto de contato, você precisa acertar seu pitch e fornecer o melhor serviço possível.
Dicas de descrição de trabalho - Ajuda na formatação Consultor Financeiro especificação de trabalho
Ao criar sua descrição e anúncio personalizados, você deve cobrir e promover estes pontos:
Cargo: Isso deve refletir com precisão a função e incluir palavras-chave que os melhores talentos podem estar usando para procurar empregos.
Funções: As tarefas do dia a dia, como tarefas administrativas, variam de acordo com a empresa e informam o candidato se ele pode completar a função.
Competências técnicas: Estas são as hard skills exigidas através de treinamento, como proficiência com o Microsoft Office.
Competências transversais: Estes incluem as competências interpessoais e as habilidades gerais que os candidatos certos possuirão. Por exemplo, a competência para priorizar várias tarefas, lidar com consultas e reclamações de clientes, trabalhar sozinho ou construir um bom relacionamento com colegas de trabalho.
A cultura da empresa: Destacar a cultura e os valores da sua empresa garante que os funcionários prosperem e encontrem uma excelente satisfação no trabalho. Os candidatos que não são adequados não perderão seu tempo completando o processo de inscrição, o que significa que você pode se concentrar em indivíduos qualificados e contratar em tempo hábil.
Progressão na carreira: Incluir o plano de carreira atrairá os candidatos que procuram crescimento na carreira;
Programas de formação e desenvolvimento: As empresas de menor dimensão podem necessitar de trabalhadores com experiência anterior ou prestar assistência educativa em detrimento da formação interna oferecida por organizações de maior dimensão com recursos mais significativos;
Benefícios para os colaboradores: Remuneração e benefícios muitas vezes não aparecem em anúncios de emprego e, embora você possa querer manter seus cartões perto do peito, não incluí-los é um erro. Considere responder a perguntas comuns, como horas de trabalho e licença remunerada. Pesquisando o salário médio para a função nestes estágios iniciais garantirá que você não perca o tempo do entrevistador e do candidato.
Lacunas de competências: Sua empresa pode precisar trazer novas habilidades além daquelas necessárias para completar a função e as funções principais. Pensar a nível organizacional pode ser benéfico quando se contempla a diversidade de competências.
Requisitos legais: Certifique-se de que o seu anúncio de emprego e descrição não solicita detalhes pessoais inadequados ou discriminatórios, como idade, estado civil ou religião.
Como contratar Consultor Financeiro
Depois de selecionar a sua Descrição de Trabalho, faça o download ou convertê-lo em um anúncio de emprego. A partir daqui, você pode publicar/publicitar a sua oferta de emprego em toda a nossa rede de quadros de emprego. Se pretender utilizar a descrição de funções para um modelo de CV, clique para obter aconselhamento e Converter num CV
