¿Qué Representante de Servicios Financieros hace?
Un/a Financial Services Representative es una persona que trabaja en el sector financiero que ayuda a los clientes con sus necesidades financieras. Su trabajo puede incluir la venta de productos o servicios financieros, el asesoramiento sobre inversiones, la gestión de cuentas y el procesamiento de transacciones financieras. También pueden ayudar a los clientes con la resolución de problemas y dudas relacionadas con los servicios financieros. En general, su objetivo es asegurarse de que los clientes estén financieramente informados y puedan tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.
Nuestra descripción Representante de Servicios Financieros del trabajo incluye las responsabilidades Representante de Servicios Financieros, deberes, habilidades, educación, calificaciones y experiencia.
Representante de Servicios Financieros Ejemplo
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¿Qué Representante de Servicios Financieros hace?
Los representantes de servicios financieros son típicamente empleados por bancos y compañías de seguros para vender varios productos o servicios financieros a los clientes. Programan reuniones con los clientes, sugieren productos o servicios financieros adecuados basados en los objetivos financieros de los clientes y se aseguran de que los clientes estén satisfechos con sus compras.
Representante de Servicios Financieros Rol
Estamos contratando a un Representantes de Servicios Financieros experimentado para alentar a los clientes a comprar nuestros productos y servicios financieros. Las responsabilidades del Representante de Servicios Financieros incluyen responder a las consultas de los clientes de manera profesional, brindar asesoramiento financiero sólido a los clientes, realizar ventas cruzadas de nuestros productos y servicios cuando sea posible y asistir a varios programas de capacitación según sea necesario. También debería poder hacer seguimiento a los clientes para asegurarse que estén satisfechos con los productos o servicios comprados.
Para tener éxito como Representante de Servicios Financieros, debería poder establecer una relación con los clientes y constantemente cumplir o superar los objetivos de ventas. En última instancia, un Representante de Servicios Financieros con un alto desempeño debería conocer las regulaciones financieras y demostrar habilidades excepcionales de comunicación, análisis y servicio al cliente.
Representante de Servicios Financieros Tarea
- Licensia estatal apropiada.
- Experiencia previa trabajando como representante de servicios financieros.
- Conocimiento sólido de la legislación financiera.
- Competencia en todas las aplicaciones de Microsoft Office.
- Fuertes habilidades matemáticas.
- Excelentes habilidades analíticas, organizativas y de resolución de problemas.
- Habilidades efectivas de comunicación.
- Habilidades excepcionales de servicio al cliente.
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad o un campo relacionado.
Representante de Servicios Financieros Requisitos
- Programar reuniones con los clientes para discutir sus necesidades y objetivos financieros.
- Recopilar información pertinente del cliente para proporcionar opciones de inversión que se alineen con las situaciones financieras de los clientes.
- Supervisar las condiciones del mercado para determinar cómo cambios diversos pueden impactar los impuestos y las inversiones del cliente.
- Aconsejar a los clientes sobre cómo solicitar hipotecas y préstamos.
- Desarrollar y mantener relaciones a largo plazo con los clientes para fomentar negocios recurrentes y referencias de clientes.
- Llamar fríamente a los clientes potenciales para informarles de los diversos productos y servicios financieros en oferta.
- Sugerir soluciones viables para mejorar los estados financieros de los clientes.
- Desarrollar un conocimiento profundo de nuestros productos financieros para asesorar a los clientes adecuadamente.
- Licensia estatal apropiada.
- Experiencia previa trabajando como representante de servicios financieros.
- Conocimiento sólido de la legislación financiera.
- Competencia en todas las aplicaciones de Microsoft Office.
- Fuertes habilidades matemáticas.
- Excelentes habilidades analíticas, organizativas y de resolución de problemas.
- Habilidades efectivas de comunicación.
- Habilidades excepcionales de servicio al cliente.
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad o un campo relacionado.
Cómo escribir Representante de Servicios Financieros anuncio de empleo
Utilice nuestra plantilla de anuncio de trabajo para escribir un anuncio de trabajo para publicar en sitios de trabajo y bolsas de trabajo. Nuestras plantillas de anuncios de empleo se crean cuidadosamente para ayudarlo a llegar a su audiencia y vencer a la competencia con el mejor talento.
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Cómo escribir Representante de Servicios Financieros descripción del trabajo
Para escribir una descripción de trabajo, recomendamos comenzar con una plantilla de descripción de trabajo de nuestra biblioteca de descripción de trabajo, que contiene ejemplos de 800+ puestos y profesiones. Nuestros ejemplos de descripción de trabajo incluyen un resumen del trabajo con deberes y responsabilidades y habilidades y requisitos, que se pueden personalizar para su vacante de trabajo.
Consejos para la descripción del trabajo: orientación sobre cómo personalizar Representante de Servicios Financieros especificación del trabajo
El proceso de contratación y reclutamiento de nuevos empleados para ocupar sus roles clave requiere un grado de personalización si desea atraer a los mejores empleados en un mercado laboral competitivo. La persona adecuada para un rol crucial o roles más altos probablemente tendrá otros empleadores apuntando a ellos. Como la descripción de su trabajo será el primer punto de contacto, debe concretar su discurso y brindar el mejor servicio posible.
Sugerencias para la descripción del trabajo - Ayuda sobre el formato Representante de Servicios Financieros la especificación del trabajo
Al crear su descripción y anuncio a medida, debe cubrir y promocionar estos puntos:
Título o cargo profesional: Esto debe reflejar con precisión el rol e incluir palabras clave que los mejores talentos podrían estar utilizando para buscar trabajo.
Deberes del trabajo: Las tareas del día a día, como las tareas administrativas, que varían en función de la empresa e informar al candidato si puede completar el puesto.
Habilidades técnicas: Estas son las habilidades duras requeridas a través de la capacitación, como el dominio de Microsoft Office.
Habilidades blandas: Estos incluyen las habilidades interpersonales y las habilidades generales que poseerán los candidatos adecuados. Por ejemplo, la competencia para priorizar múltiples tareas, manejar consultas y quejas de clientes, trabajar solo o construir una buena relación con compañeros de trabajo.
La cultura de la empresa: Destacar la cultura y los valores de su empresa garantiza que los empleados prosperen y encuentren una satisfacción laboral sobresaliente. Los candidatos que no son los adecuados no perderán su tiempo completando el proceso de solicitud, lo que significa que puede centrarse en personas calificadas y contratar de manera más oportuna.
Progresión profesional: Incluir la trayectoria profesional atraerá a los candidatos que buscan el crecimiento professional;
Programas de formación y desarrollo: Las empresas más pequeñas pueden necesitar empleados con experiencia previa o proporcionar asistencia educativa sobre la capacitación interna ofrecida por organizaciones más grandes con recursos más significativos;
Beneficios para empleados: La compensación y los beneficios a menudo no aparecen en los anuncios de trabajo y, si bien es posible que desee mantener sus tarjetas cerca de su pecho, no incluirlas es un error. Considere responder preguntas comunes, como las horas de trabajo y las vacaciones pagadas. Investigando el salario medio Porque el papel en estas primeras etapas asegurará que no pierdas el tiempo de tu entrevistador y del candidato.
Brechas de habilidades: Es posible que su empresa necesite incorporar nuevas habilidades más allá de las requeridas para completar el rol y los deberes clave. Pensar a nivel organizacional puede ser beneficioso cuando se contempla la diversidad de habilidades.
Requisitos legales: Asegúrese de que su anuncio de trabajo y descripción no soliciten detalles personales inapropiados o discriminatorios, como edad, estado civil o religión.
Cómo contratar Representante de Servicios Financieros
Una vez que haya seleccionado su descripción del trabajo, descárguelo o convertirlo en un anuncio de empleo. Desde aquí puedes publique/anuncie su trabajo a través de nuestra red de bolsas de trabajo. Si desea utilizar la descripción del trabajo para una plantilla de CV, haga clic para obtener asesoramiento y Convertir en un CV
