O que faz Representante de Serviços Financeiros?
Um Representante de Serviços Financeiros é responsável por ajudar os clientes a gerenciar suas finanças e oferecer conselhos sobre como economizar dinheiro, investir e se preparar para seus objetivos financeiros. Eles atuam como intermediários entre os clientes e a instituição financeira, fornecendo orientação e sugestões sobre produtos financeiros que se encaixem nas necessidades dos clientes. Os representantes de serviços financeiros também podem ajudar os clientes a obter empréstimos, oferecendo soluções de crédito e pagamentos, e garantindo que todas as transações financeiras sejam conduzidas de maneira adequada e segura.
Nossa descrição Representante de Serviços Financeiros de funções inclui as Representante de Serviços Financeiros responsabilidades, deveres, habilidades, educação, qualificações e experiência.
Representante de Serviços Financeiros Exemplo
Procurando exemplos e exemplos Representante de Serviços Financeiros de descrição de cargos? Aqui está a descrição do trabalho de Representante de Serviços Financeiros:
O que faz Representante de Serviços Financeiros?
Representantes de serviços financeiros normalmente trabalham em bancos e seguradoras para vender vários produtos ou serviços financeiros aos clientes. Eles marcam reuniões com os clientes, sugerem produtos ou serviços financeiros adequados com base nos objetivos financeiros dos clientes e garantem que os clientes estejam satisfeitos com suas compras.
Representante de Serviços Financeiros Função
Estamos contratando um representante de serviços financeiros experiente para incentivar os clientes a comprar nossos produtos e serviços financeiros. As responsabilidades do representante de serviços financeiros incluem responder às consultas dos clientes de maneira profissional, fornecer conselhos financeiros sólidos aos clientes, vender nossos produtos e serviços sempre que possível e participar de vários programas de treinamento conforme necessário. Você também deve ser capaz de dar seguimento aos clientes para garantir que eles estejam satisfeitos com os produtos ou serviços adquiridos.
Para ter sucesso como representante de serviços financeiros, você deve ser capaz de estabelecer rapport com os clientes e constantemente atender ou exceder as metas de vendas. Em última análise, um representante de serviços financeiros com alto desempenho deve ter conhecimento das regulamentações financeiras, bem como demonstrar habilidades excepcionais de comunicação, análise e atendimento ao cliente.
Representante de Serviços Financeiros Funções
- Licença estadual apropriada.
- Experiência comprovada trabalhando como representante de serviços financeiros.
- Conhecimento sólido de legislação financeira.
- Proficiência em todas as aplicações do Microsoft Office.
- Habilidades matemáticas fortes.
- Excelentes habilidades analíticas, organizacionais e de resolução de problemas.
- Habilidades efetivas de comunicação.
- Habilidades excepcionais de atendimento ao cliente.
- Graduação em Finanças, Economia, Contabilidade ou área relacionada.
Representante de Serviços Financeiros Requisitos
- Agendar reuniões com os clientes para discutir suas necessidades e objetivos financeiros.
- Coletar informações relevantes do cliente para fornecer opções de investimento que se alinhem com as situações financeiras dos clientes.
- Monitorar as condições de mercado para determinar como várias mudanças podem impactar impostos e investimentos de clientes.
- Aconselhar os clientes sobre como solicitar hipotecas e empréstimos.
- Desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo com os clientes para incentivar negócios repetidos e indicações de clientes.
- Ligar para potenciais clientes para informá-los sobre os vários produtos e serviços financeiros disponíveis.
- Sugerir soluções viáveis para melhorar os status financeiros dos clientes.
- Desenvolver um conhecimento profundo de nossos produtos financeiros para aconselhar clientes adequadamente.
- Licença estadual apropriada.
- Experiência comprovada trabalhando como representante de serviços financeiros.
- Conhecimento sólido de legislação financeira.
- Proficiência em todas as aplicações do Microsoft Office.
- Habilidades matemáticas fortes.
- Excelentes habilidades analíticas, organizacionais e de resolução de problemas.
- Habilidades efetivas de comunicação.
- Habilidades excepcionais de atendimento ao cliente.
- Graduação em Finanças, Economia, Contabilidade ou área relacionada.
Como escrever Representante de Serviços Financeiros anúncio de emprego
Utilize o nosso modelo de anúncio de emprego para escrever um anúncio de emprego para publicação em sites de emprego e quadros de empregos. Nossos modelos de anúncio de emprego são cuidadosamente criados para ajudá-lo a alcançar seu público e vencer a concorrência para os melhores talentos.
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Como escrever Representante de Serviços Financeiros descrição do trabalho
Para escrever uma descrição de cargo, recomendamos começar com um modelo de descrição de trabalho de nossa biblioteca de descrição de cargos, que contém exemplos para 800+ cargos e profissões. Os nossos exemplos de descrição de funções incluem um resumo de funções com deveres e responsabilidades, competências e requisitos, que pode ser personalizado para a sua vaga de emprego.
Conselhos para a descrição das funções - Orientações sobre como personalizar Representante de Serviços Financeiros especificação das funções
O processo de contratação e recrutamento de novos funcionários para preencher suas funções-chave requer um certo grau de personalização se você quiser atrair os melhores funcionários em um mercado de trabalho competitivo. A pessoa certa para um papel crucial ou para funções mais seniores provavelmente terá outros empregadores a visá-los. Como a sua descrição de trabalho será o primeiro ponto de contato, você precisa acertar seu pitch e fornecer o melhor serviço possível.
Dicas de descrição de trabalho - Ajuda na formatação Representante de Serviços Financeiros especificação de trabalho
Ao criar sua descrição e anúncio personalizados, você deve cobrir e promover estes pontos:
Cargo: Isso deve refletir com precisão a função e incluir palavras-chave que os melhores talentos podem estar usando para procurar empregos.
Funções: As tarefas do dia a dia, como tarefas administrativas, variam de acordo com a empresa e informam o candidato se ele pode completar a função.
Competências técnicas: Estas são as hard skills exigidas através de treinamento, como proficiência com o Microsoft Office.
Competências transversais: Estes incluem as competências interpessoais e as habilidades gerais que os candidatos certos possuirão. Por exemplo, a competência para priorizar várias tarefas, lidar com consultas e reclamações de clientes, trabalhar sozinho ou construir um bom relacionamento com colegas de trabalho.
A cultura da empresa: Destacar a cultura e os valores da sua empresa garante que os funcionários prosperem e encontrem uma excelente satisfação no trabalho. Os candidatos que não são adequados não perderão seu tempo completando o processo de inscrição, o que significa que você pode se concentrar em indivíduos qualificados e contratar em tempo hábil.
Progressão na carreira: Incluir o plano de carreira atrairá os candidatos que procuram crescimento na carreira;
Programas de formação e desenvolvimento: As empresas de menor dimensão podem necessitar de trabalhadores com experiência anterior ou prestar assistência educativa em detrimento da formação interna oferecida por organizações de maior dimensão com recursos mais significativos;
Benefícios para os colaboradores: Remuneração e benefícios muitas vezes não aparecem em anúncios de emprego e, embora você possa querer manter seus cartões perto do peito, não incluí-los é um erro. Considere responder a perguntas comuns, como horas de trabalho e licença remunerada. Pesquisando o salário médio para a função nestes estágios iniciais garantirá que você não perca o tempo do entrevistador e do candidato.
Lacunas de competências: Sua empresa pode precisar trazer novas habilidades além daquelas necessárias para completar a função e as funções principais. Pensar a nível organizacional pode ser benéfico quando se contempla a diversidade de competências.
Requisitos legais: Certifique-se de que o seu anúncio de emprego e descrição não solicita detalhes pessoais inadequados ou discriminatórios, como idade, estado civil ou religião.
Como contratar Representante de Serviços Financeiros
Depois de selecionar a sua Descrição de Trabalho, faça o download ou convertê-lo em um anúncio de emprego. A partir daqui, você pode publicar/publicitar a sua oferta de emprego em toda a nossa rede de quadros de emprego. Se pretender utilizar a descrição de funções para um modelo de CV, clique para obter aconselhamento e Converter num CV
