Que dois-Représentant des services financiers faire?
Un représentant des services financiers est chargé de fournir des conseils financiers à ses clients. Il est responsable de fournir des informations sur les produits financiers, les investissements, l’assurance, les taxes et les prêts. Le représentant des services financiers analyse la situation patrimoniale de ses clients et établit des solutions financières personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ils aident également les clients à remplir les formulaires de demande d’assurance ou de prêt, à surveiller les marchés financiers pour le compte de leurs clients et à maintenir des rapports à jour avec eux.
Notre Représentant des services financiers description de poste comprend les Représentant des services financiers responsabilités, les tâches, les compétences, l’éducation, les qualifications et l’expérience.
Représentant des services financiers Exemple
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Que dois-Représentant des services financiers faire?
Les représentants des services financiers sont généralement employés par des banques et des compagnies d'assurance pour vendre différents produits ou services financiers à des clients. Ils organisent des réunions avec les clients, suggèrent des produits ou services financiers appropriés en fonction des objectifs financiers des clients et veillent à ce que les clients soient satisfaits de leurs achats.
Représentant des services financiers Rôle
Nous recrutons un représentant des services financiers expérimenté pour encourager les clients à acheter nos produits et services financiers. Les responsabilités du représentant des services financiers comprennent répondre aux demandes des clients de manière professionnelle, fournir des conseils financiers avisés aux clients, vendre nos produits et services croisés si possible et participer à divers programmes de formation en tant que nécessaire. Vous devriez également être en mesure de faire un suivi avec les clients pour vous assurer qu'ils sont satisfaits des produits ou services achetés.
Pour réussir en tant que représentant des services financiers, vous devriez être en mesure d'établir une relation de confiance avec les clients et de répondre continuellement ou de dépasser les objectifs de vente. En fin de compte, un représentant des services financiers performant devrait être connaître la réglementation financière et démontrer des compétences exceptionnelles en communication, analyse et service à la clientèle.
Représentant des services financiers Tâches
- Licence d'état appropriée.
- Expérience avérée en tant que Représentant des services financiers.
- Solide connaissance de la législation financière.
- Maîtrise de toutes les applications de Microsoft Office.
- Solides compétences mathématiques.
- Excellentes compétences analytiques, organisationnelles et de résolution de problèmes.
- Compétences de communication efficaces.
- Compétences exceptionnelles en service à la clientèle.
- Baccalauréat en finance, économie, comptabilité ou domaine connexe.
Représentant des services financiers Exigences
- Planifier des réunions avec les clients pour discuter de leurs besoins et objectifs financiers.
- Collecter des informations pertinentes sur les clients pour fournir des options d'investissement qui correspondent à leur situation financière.
- Surveiller les conditions du marché pour déterminer comment les différents changements peuvent avoir un impact sur les taxes et les investissements des clients.
- Conseiller les clients sur la façon de demander des hypothèques et des prêts.
- Développer et maintenir des relations à long terme avec les clients pour encourager les affaires répétées et les références de clients.
- Appeler à froid des clients potentiels pour les informer des différents produits et services financiers offerts.
- Suggérer des solutions viables pour améliorer la situation financière des clients.
- Acquérir une connaissance approfondie de nos produits financiers pour conseiller les clients en conséquence.
- Licence d'état appropriée.
- Expérience avérée en tant que Représentant des services financiers.
- Solide connaissance de la législation financière.
- Maîtrise de toutes les applications de Microsoft Office.
- Solides compétences mathématiques.
- Excellentes compétences analytiques, organisationnelles et de résolution de problèmes.
- Compétences de communication efficaces.
- Compétences exceptionnelles en service à la clientèle.
- Baccalauréat en finance, économie, comptabilité ou domaine connexe.
Comment rédiger Représentant des services financiers offre d’emploi
Utilisez notre modèle d’offre d’emploi pour rédiger une offre d’emploi à publier sur les sites d’emploi et les sites d’emploi . Nos modèles d’offres d’emploi sont soigneusement créés pour vous aider à atteindre votre public et à battre la concurrence aux meilleurs talents.
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Comment rédiger Représentant des services financiers description de poste
Pour rédiger une description de poste, nous vous recommandons de commencer par un modèle de description de poste de notre bibliothèque de descriptions de poste, qui contient des exemples pour 800+ postes et professions. Nos exemples de description de poste comprennent un résumé de poste avec les tâches et les responsabilités, les compétences et les exigences, qui peuvent être personnalisés pour votre offre d’emploi.
Conseils sur la description de poste - Conseils sur la façon de personnaliser Représentant des services financiers spécification de poste
Le processus d’embauche et le recrutement de nouveaux employés pour remplir vos rôles clés nécessitent un certain degré de personnalisation si vous voulez attirer les meilleurs employés sur un marché de l’emploi concurrentiel. La bonne personne pour un rôle crucial ou des rôles plus importants aura probablement d’autres employeurs qui les cibleront. Comme votre description de poste sera le premier point de contact, vous devez clouer votre argumentaire et fournir le meilleur service possible.
Conseils sur la description de poste - Aide sur la mise en forme Représentant des services financiers spécification de poste
Lors de la création de votre description et de votre annonce sur mesure, vous devez couvrir et promouvoir ces points:
Intitulé: Cela devrait refléter avec précision le rôle et inclure des mots-clés que les meilleurs talents pourraient utiliser pour rechercher des emplois.
Fonctions du poste: Les tâches quotidiennes, telles que les tâches administratives, qui varient en fonction de l’entreprise et informent le candidat s’il peut remplir le rôle.
Compétences techniques : Ce sont les compétences techniques requises par la formation, telles que la maîtrise de Microsoft Office.
Compétences générales : Il s’agit notamment des compétences interpersonnelles et des capacités générales que les bons candidats posséderont. Par exemple, la compétence de hiérarchiser plusieurs tâches, de traiter les demandes et les plaintes des clients, de travailler seul ou d’établir de bonnes relations avec des collègues.
La culture de l’entreprise : La mise en valeur de la culture et des valeurs de votre entreprise garantit aux employés de s’épanouir et de trouver une satisfaction professionnelle exceptionnelle. Les candidats qui ne correspondent pas perdront leur temps à compléter le processus de candidature, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur les personnes qualifiées et embaucher plus rapidement.
Progression de carrière : Inclure le cheminement de carrière attirera les candidats à la recherche d’une croissance de carrière.
Programmes de formation et de perfectionnement : Les petites entreprises peuvent avoir besoin d’employés ayant une expérience antérieure ou fournir une assistance pédagogique plutôt qu’une formation interne offerte par de grandes organisations disposant de ressources plus importantes.
Avantages sociaux : La rémunération et les avantages sociaux n’apparaissent souvent pas dans les offres d’emploi et, bien que vous souhaitiez peut-être garder vos cartes près de votre poitrine, ne pas les inclure est une erreur. Envisagez de répondre aux questions courantes, comme les heures de travail et les congés payés. Recherche sur le salaire moyen Car le rôle dans ces premières étapes vous assurera de ne pas perdre le temps de votre intervieweur et du candidat.
Lacunes en matière de compétences : Votre entreprise devra peut-être apporter de nouvelles compétences au-delà de celles requises pour remplir le rôle et les tâches clés. Penser au niveau organisationnel peut être bénéfique lorsque l’on envisage la diversité des compétences.
Exigences légales : Assurez-vous que votre offre d’emploi et votre description ne demandent pas de détails personnels inappropriés ou discriminatoires, tels que l’âge, l’état matrimonial ou la religion.
Comment embaucher Représentant des services financiers
Une fois que vous avez sélectionné votre description de poste, téléchargez-la ou convertissez-le en offre d’emploi. De là, vous pouvez publiez/annoncez votre offre d’emploi à travers notre réseau de sites d’emploi. Si vous souhaitez utiliser la description de poste pour un modèle de CV, cliquez pour obtenir des conseils et Convertir en CV
