Cosa Rappresentante dei servizi finanziari fa?
Un rappresentante dei servizi finanziari è un professionista del settore finanziario che lavora con i clienti per fornire consulenza e assistenza nella gestione dei loro portafogli. Le sue responsabilità includono la comprensione delle esigenze dei clienti, la valutazione dei loro obiettivi finanziari e l’offerta di soluzioni personalizzate per aiutarli a raggiungere quegli obiettivi. Inoltre, un rappresentante dei servizi finanziari gestisce anche gli aspetti amministrativi della gestione del portafoglio, come la liquidità e la diversificazione degli investimenti. Per diventare un rappresentante dei servizi finanziari, è richiesta una solida conoscenza dei mercati finanziari e delle leggi che governano il settore finanziario.
La nostra descrizione del lavoro Rappresentante dei servizi finanziari include le Rappresentante dei servizi finanziari responsabilità, doveri, competenze, istruzione, qualifiche ed esperienza.
Rappresentante dei servizi finanziari Esempio
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Cosa Rappresentante dei servizi finanziari fa?
I rappresentanti dei servizi finanziari sono normalmente impiegati da banche e compagnie di assicurazione per vendere vari prodotti o servizi finanziari ai clienti. Organizzano incontri con i clienti, suggeriscono prodotti o servizi finanziari adatti in base agli obiettivi finanziari dei clienti e si assicurano che i clienti siano soddisfatti dei loro acquisti.
Rappresentante dei servizi finanziari Ruolo
Stiamo assumendo un rappresentante dei servizi finanziari esperto per incoraggiare i clienti ad acquistare i nostri prodotti e servizi finanziari. Le responsabilità del Rappresentante dei Servizi Finanziari includono la risposta alle richieste dei clienti in modo professionale, fornire consigli finanziari valide ai clienti, vendere incrociate i nostri prodotti e servizi quando possibile, e partecipare a vari programmi di formazione come richiesto. Si dovrebbe anche essere in grado di fare il follow-up dei clienti per assicurarsi che siano soddisfatti dei prodotti o servizi acquistati.
Per avere successo come Rappresentante dei Servizi Finanziari, si dovrebbe essere in grado di costruire un rapporto con i clienti e continuamente soddisfare o superare gli obiettivi di vendita. In definitiva, un Rappresentante dei Servizi Finanziari di alto livello dovrebbe essere esperto delle normative finanziarie e dimostrare eccezionali capacità di comunicazione, analisi e servizio clienti.
Rappresentante dei servizi finanziari Mansioni
- Licenza di stato appropriata.
- Comprovata esperienza nel lavoro come Rappresentante dei Servizi Finanziari.
- Solida conoscenza della legislazione finanziaria.
- Competenza in tutte le applicazioni Microsoft Office.
- Forti abilità matematiche.
- Eccellenti capacità di analisi, organizzazione e risoluzione dei problemi.
- Effettive capacità di comunicazione.
- Eccezionali capacità di servizio clienti.
- Laurea in Finanza, Economia, Contabilità o campo correlato.
Rappresentante dei servizi finanziari Requisiti
- Programmare incontri con i clienti per discutere le loro esigenze e obiettivi finanziari.
- Raccogliere informazioni pertinenti dei clienti per fornire opzioni di investimento che si allineano con le loro situazioni finanziarie.
- Monitorare le condizioni di mercato per determinare come vari cambiamenti possono influenzare le tasse e gli investimenti dei clienti.
- Consigliare i clienti su come applicare per mutui e prestiti.
- Sviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con i clienti per incoraggiare il business ripetuto e il riferimento clienti.
- Cold-call potenziali clienti per informarli sui vari prodotti e servizi finanziari offerti.
- Suggerire soluzioni valide per migliorare lo stato finanziario dei clienti.
- Sviluppare una conoscenza approfondita dei nostri prodotti finanziari per consigliare i clienti di conseguenza.
- Licenza di stato appropriata.
- Comprovata esperienza nel lavoro come Rappresentante dei Servizi Finanziari.
- Solida conoscenza della legislazione finanziaria.
- Competenza in tutte le applicazioni Microsoft Office.
- Forti abilità matematiche.
- Eccellenti capacità di analisi, organizzazione e risoluzione dei problemi.
- Effettive capacità di comunicazione.
- Eccezionali capacità di servizio clienti.
- Laurea in Finanza, Economia, Contabilità o campo correlato.
Come scrivere Rappresentante dei servizi finanziari annuncio di lavoro
Utilizza il nostro modello di annuncio di lavoro per scrivere un annuncio di lavoro da pubblicare su siti di lavoro e bacheche di lavoro. I nostri modelli di annunci di lavoro sono creati con cura per aiutarti a raggiungere il tuo pubblico e battere la concorrenza per i migliori talenti.
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Come scrivere Rappresentante dei servizi finanziari descrizione del lavoro
Per scrivere una descrizione del lavoro, ti consigliamo di iniziare con un modello di descrizione del lavoro dalla nostra libreria di descrizione del lavoro, che contiene esempi per 800+ posizioni e professioni. I nostri esempi di descrizione del lavoro includono un riepilogo del lavoro con doveri e responsabilità e competenze e requisiti, che può essere personalizzato per il tuo posto vacante.
Consigli per la descrizione del lavoro - Guida su come personalizzare Rappresentante dei servizi finanziari specifica del lavoro
Il processo di assunzione e reclutamento di nuovi dipendenti per ricoprire i ruoli chiave richiede un certo grado di personalizzazione se si vogliono attirare i migliori dipendenti in un mercato del lavoro competitivo. La persona giusta per un ruolo cruciale o ruoli più senior avrà probabilmente altri datori di lavoro che li prendono di mira. Poiché la descrizione del tuo lavoro sarà il primo punto di contatto, devi inchiodare il tuo passo e fornire il miglior servizio possibile.
Suggerimenti per la descrizione del lavoro - Guida alla formattazione Rappresentante dei servizi finanziari specifica del lavoro
Quando crei la tua descrizione e annuncio su misura, dovresti coprire e promuovere questi punti:
Titolo di lavoro: Questo dovrebbe riflettere accuratamente il ruolo e includere parole chiave che i migliori talenti potrebbero utilizzare per cercare lavoro.
Mansioni lavorative: Le mansioni quotidiane, come le attività amministrative, che variano a seconda dell'azienda e informano il candidato se possono completare il ruolo.
Competenze tecniche: Queste sono le competenze tecniche richieste attraverso la formazione, come la competenza con Microsoft Office.
Competenze trasversali: Questi includono le abilità interpersonali e le abilità generali che i candidati giusti possederanno. Ad esempio, la competenza per dare priorità a più attività, gestire le domande dei clienti e i reclami dei clienti, lavorare da soli o costruire un buon rapporto con i colleghi.
La cultura aziendale: Mettere in evidenza la cultura e i valori della tua azienda garantisce ai dipendenti di prosperare e trovare un'eccezionale soddisfazione sul lavoro. I candidati che non sono adatti non perderanno tempo a completare il processo di candidatura, il che significa che puoi concentrarti su persone qualificate e assumere in modo più tempestivo.
Progressione di carriera: Includere il percorso di carriera attirerà i candidati in cerca di crescita professionale.
Programmi di formazione e sviluppo: Le aziende più piccole possono aver bisogno di dipendenti con esperienza precedente o fornire assistenza educativa rispetto alla formazione interna offerta da organizzazioni più grandi con risorse più significative.
Benefici per i dipendenti: I compensi e i benefici spesso non vengono visualizzati negli annunci di lavoro e mentre potresti voler tenere le tue carte vicino al petto, non includerle è un errore. Prendi in considerazione la possibilità di rispondere a domande comuni, come l'orario di lavoro e le ferie retribuite. Ricerca del stipendio medio Perché il ruolo in queste prime fasi ti assicurerà di non sprecare il tempo del tuo intervistatore e del candidato.
Lacune di competenze: La tua azienda potrebbe aver bisogno di portare nuove competenze oltre a quelle richieste per completare il ruolo e le mansioni chiave. Pensare a livello organizzativo può essere utile quando si contempla la diversità delle competenze.
Requisiti legali: Assicurati che l'annuncio di lavoro e la descrizione non richiedano dettagli personali inappropriati o discriminatori, come età, stato civile o religione.
Come assumere Rappresentante dei servizi finanziari
Una volta selezionata la descrizione del lavoro, scaricala o convertirlo in un annuncio di lavoro. Da qui è possibile pubblica/pubblicizza il tuo lavoro attraverso la nostra rete di bacheche di lavoro. Se desideri utilizzare la descrizione del lavoro per un modello di CV, fai clic su per consigli e Converti in un CV
